Banca Transilvania a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (BT) a anunțat pe 15 aprilie că a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, care a fost subscrisă de aproape patru ori, confirmând interesul puternic al investitorilor pentru susținerea perspectivelor de creștere ale băncii. Această emisiune de obligațiuni reprezintă primul instrument Investment Grade al BT, evaluat BBB- de Fitch Ratings.
Cerere record și dobândă mai mică
Cererea puternică din partea investitorilor (3,8 miliarde de euro) a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125%, estimată inițial, la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au crescut cu 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, ducând la o capitalizare de piață de 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro). Acțiunile băncii au crescut cu 60% de la an la an, în timp ce încă se tranzacționează la un raport preț-venituri (PER) de puțin peste 9.
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu obiectivul de a obține o distribuție globală largă. Acționând ca intermediar, BT Capital Partners – brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania – a coordonat cererea de la investitorii locali și instituțiile financiare internaționale.
Investitori din întreaga lume
Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), precum și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Participanții au inclus fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
