Conform Romania-insider.com: Raiffeisen bank România: emisiune de obligațiuni de 750 milioane ron
RAIFFEISEN BANK, una dintre cele mai mari instituții financiare din România, a finalizat recent o emisiune de obligațiuni eligibile de tip senior, în valoare totală de 750 de milioane de lei românești. Aceste obligațiuni au scadența în anul 2033, adăugându-se astfel instrumentelor de finanțare ale băncii pe termen lung. Această operațiune marchează cea de-a zecea serie de obligațiuni eligibile emise de bancă, conform informațiilor transmise către Economica.net.
Emisiunea de obligațiuni a fost destinată investitorilor instituționali, fiind plasată la un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani de la emisiune. Această rată reprezintă un randament de 0,85% peste randamentul obligațiunilor de stat românești denominate în lei, care servesc drept referință pe piața internă. Această structură oferă predictibilitate investitorilor și aliniază costurile de finanțare ale băncii cu evoluția pieței monetare.
Evaluare de calitate și listare internațională
Obligațiunile emise de RAIFFEISEN BANK au primit un rating de Baa1 din partea agenției de rating Moody’s. Acest rating se află cu două trepte peste ratingul suveran al României, care este de Baa3. O astfel de evaluare indică o stabilitate financiară solidă a băncii și o capacitate bună de a-și onora obligațiile.
După obținerea aprobărilor necesare din partea Băncii Naționale a României, aceste obligațiuni vor fi incluse în baza proprie a băncii pentru fonduri proprii și pasive eligibile. Ulterior, ele vor fi listate la bursele din LUXEMBURG și București, oferind lichiditate și accesibilitate suplimentară pentru investitori pe piețele internaționale și locale.
RAIFFEISEN BANK activează pe piața din România de peste 25 de ani, deservind o bază considerabilă de aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și companii. Banca a demonstrat o prezență constantă și o capacitate de adaptare la dinamica pieței financiare românești.
Achiziție strategică și contextul geopolitic
Mai devreme în cursul acestui an, RAIFFEISEN BANK a finalizat achiziția afacerii GARANTI BBVA din România pentru suma de 591 de milioane de euro. Aceasta a fost prima achiziție semnificativă a băncii în ultimii ani și marchează un moment important în strategia sa de dezvoltare pe piața locală.
Acest pas vine într-un context în care RAIFFEISEN BANK a fost, de asemenea, subiectul unor discuții legate de activitatea sa în Rusia, pe fondul sancțiunilor impuse Moscovei după invazia din Ucraina. Achiziția GARANTI BBVA poate fi interpretată ca o consolidare a poziției băncii pe piețele din AFARĂ de Rusia și o reorientare strategică.
Detalii financiare ale emisiunii
Emisiunea recentă de obligațiuni senior eligibile ale RAIFFEISEN BANK, cu scadența în 2033, a totalizat 750 de milioane de lei. Aceasta este a zecea serie de obligațiuni eligibile emise de instituția financiară. Investitorii instituționali au beneficiat de un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani, echivalent cu 0,85% peste randamentul obligațiunilor de stat românești de referință.
Moody’s a acordat obligațiunilor un rating de Baa1, confirmând soliditatea financiară a emitentului. După aprobarea din partea Băncii Naționale a României, aceste instrumente vor fi integrate în structura de capital a băncii și listate la LUXEMBURG și București.
Sursa: Romania-insider.com
