Premier Energy, companie energetică cu o creștere rapidă în Europa de Sud-Est, va achiziționa Grupul Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia (DEO), pentru suma de aproximativ 700 de milioane de euro. Anunțul marchează o mișcare strategică importantă pentru Premier Energy, care își propune să își consolideze poziția pe piața din România prin integrarea componentelor de distribuție a energiei electrice în operațiunile existente. Tranzacția este supusă aprobărilor acționarilor și autorităților de reglementare.
Extinderea strategică în România
Achiziția Grupului Evryo, de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, va adăuga o componentă vitală operațiunilor Premier Energy din România. Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța acestei tranzacții, afirmând că aceasta reprezintă un „moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy”. Prin integrarea distribuției de energie electrică, compania își propune să își alinieze mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie, optimizând astfel întregul lanț energetic.
Distribuție Energie Oltenia operează o rețea extinsă în sud-vestul României, cu aproximativ 80.000 de kilometri de rețea și 1,5 milioane de clienți. Aceasta reprezintă a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România, un activ crucial pentru infrastructura energetică națională. Evryo Power S.A. va continua să ofere servicii operaționale, facilitând procesele și activitățile necesare pentru funcționarea eficientă a platformei de distribuție.
Implicații financiare și operaționale
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a accentuat impactul pozitiv al achiziției asupra stabilității financiare a companiei. Integrarea segmentului de distribuție reglementată va spori predictibilitatea fluxurilor de numerar și va consolida profilul financiar al Grupului. Operațiunea a fost evaluată la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, ceea ce indică o evaluare considerată atractivă. J.P. Morgan acționează ca consultant financiar al Premier Energy în această tranzacție.
Finanțarea achiziției este în curs de analiză, cu discuții avansate privind o posibilă emisiune de obligațiuni. Strategia include un posibil pachet de finanțare „bridge-to-bond” inițial, cu scopul pe termen mediu de a finanța integral sau parțial tranzacția printr-o emisiune formală de obligațiuni.
Următorii pași și perspective
Tranzacția necesită aprobarea acționarilor Premier Energy, votul fiind programat la Adunarea Generală Anuală din 10 iunie 2026. Finalizarea operațiunii din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026. Listarea pe Bursa de Valori București a Premier Energy PLC a fost un succes remarcabil, fiind cea mai mare ofertă publică inițială a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani.
