Conform Romania-insider.com: Banca Transilvania a încheiat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni subordonate pe piețele financiare internaționale, consolidându-și astfel baza de capital propriu și pasive eligibile. Operațiunea s-a desfășurat într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și o abordare selectivă din partea investitorilor pentru noi emisiuni.
Diversificarea surselor de finanțare pe piața internațională
Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la această tranzacție, majoritatea provenind din Europa, care a reprezentat 44% din cerere. Alături de aceștia s-au numărat investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip „real-money”, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurări, alături de bănci comerciale, private și instituții supranaționale. Banca Transilvania a reușit să reducă nivelul inițial al prețului indicat cu 0,35%, ajungând la un nivel comparabil cu emisiuni recente de astfel de instrumente din geografii mai stabile.
Contribuția la finanțarea economiei românești
Omer Tetik, General Manager la Banca Transilvania, a subliniat importanța capitalului pentru creșterea economică: „Capitalul este combustibilul pentru creșterea economiei. Prin această emisiune de obligațiuni, ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele viitoare ale României, companiile și populația, având totodată indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent.”
Obligațiunile subordonate au fost emise la un randament de 6,216%, cu un cupon fix de 6,122% pe an. Acestea au scadența în anul 2037, cu posibilitatea de răscumpărare începând cu anul 2032. Emisiunea a fost listată pe Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Echipe implicate în succesul emisiunii
Coordonarea vânzării obligațiunilor a fost asigurată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. În calitate de Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea din piața locală și de la instituții financiare internaționale. Emisiunea de obligațiuni a beneficiat de expertiza juridică a firmelor de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL a avut rolul de consultant fiscal.
Începând cu anul 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital. Această activitate consolidează poziția băncii ca cel mai activ emitent bancar din România și unul dintre cei mai dinamici emitenți financiari din Europa Centrală și de Est.
Sursa: Romania-insider.com
